Comment choisir une valeur à trader : le processus complet

Comment choisir une valeur à trader : le processus complet L’autre jour, un élève me demandait comment faire pour choisir les valeurs à trader.
C’est une question légitime quand on débute et je vais essayer d’y répondre en détail dans cet article…




À chaque trader, ses valeurs :

L’erreur la plus commune pour le choix des valeurs est de croire qu’on peut s’inspirer des choix des autres.

Mais chaque trader est unique et donc, chacun doit choisir lui-même ses valeurs à trader.
Pas parce que son voisin a choisi les mêmes, pas parce que tout le monde dit que telle valeur est rentable ni parce que les analystes sont persuadés qu’il est temps d’acheter. Non.

Peu importe ce que disent ou ce que font les autres. La première chose à retenir sur le choix des valeurs que vous tradez est que vous allez les choisir selon certains critères qui vous sont très personnels.

Et la seule personne dont vous pouvez vous inspirer à 100 % là-dessus est celle que vous voyez dans votre miroir tous les matins.

Quoi que vous décidiez, vous trouverez toujours d’autres traders qui feront le même choix que vous. Mais leurs raisons seront différentes.

Et c’est là le plus important.

Comment choisir vos valeurs :

Chaque sélection que vous faites dépendra toujours de plusieurs éléments :

– Votre horizon de temps :

Combien de temps pensez-vous garder votre valeur en portefeuille ? Un jour ? Une semaine ? Plusieurs mois ? Un an ?

Pas besoin d’être extrêmement précis, mais tout commence à partir de là.

Parce que certains marchés ne s’adaptent pas du tout au court terme et d’autres, pas du tout au long terme (comme le forex par exemple)

– Votre stratégie :

Une fois que vous avez défini votre horizon de temps, vous pourrez privilégier une stratégie ou une autre.

Vous pouvez choisir d’investir, ou de spéculer.

– Votre capital :

Il faut aussi que votre capital corresponde à vos choix. Si vous ne disposez que de très peu de capital, vous devez d’abord le faire fructifier pour augmenter vos possibilités quant au choix des valeurs.

Et pour faire fructifier rapidement un petit capital, vous devrez augmenter le nombre de vos transactions et donc, choisir un horizon de temps différent et une stratégie adaptée (ex : Dark Trader).

Sinon, impossible de tenir un money management correct.

Une fois que vous avez ces 3 éléments, vous pourrez commencer à chercher une classe d’actif qui s’adapte à ces critères.
Chaque classe d’actif a ses particularités. Selon ce que vous voulez, vous pourrez vous permettre de sélectionner une ou plusieurs classes d’actifs.

Les frais que vous devrez payer seront aussi un facteur déterminant.
De façon très simpliste, voilà ce que vous devez penser :

Choisir une classe d'actifs (Cliquez pour agrandir)

Maintenant, à l’intérieur de chaque classe d’actifs sélectionnée, vous devez trouver le groupe de valeurs qui correspond à vos disponibilités.
Selon l’heure à laquelle vous tradez ou votre stratégie, ce groupe de valeurs peut être totalement différent.

Vous avez enfin une liste sous les yeux.

Exemple actions françaises sur Boursorama :

Actions Boursorama

Ensuite, choisissez :

– Des valeurs populaires :

Pour les paires de devises, tournez-vous vers les paires majeures, qui sont les préférées des traders.

– Des valeurs liquides :

Assurez-vous toujours de la liquidité des valeurs que vous tradez.
Moins une valeur est liquide et plus vous risquez de perdre de l’argent.

– Des valeurs qui évoluent proprement :

Plus une valeur évolue proprement et plus elle est facile à lire graphiquement.
Ce type de valeur est plus simple à trader.

– Pour les actions : l’entreprise est-elle en bonne santé ?

Ne négligez JAMAIS ce point. Jetez toujours un coup d’œil rapide au cash flow de l’entreprise.

Pour vous aider :

Seules les valeurs répondant parfaitement à tous ces critères méritent votre attention.

Pour vous aider dans vos choix, utilisez Webtrader par exemple. Vous trouverez les valeurs qui ont le plus de chance de bouger dans un futur proche.

Vous pouvez aussi vous servir de screeners, comme dans Relax Trading.
Ils présélectionneront pour vous toutes les valeurs susceptibles de vous intéresser sur un marché en particulier.

Et vous n’aurez plus qu’à affiner la recherche pour trouver vos propres valeurs à trader.

À vous de jouer !

Comment choisissez-vous vos valeurs à trader ?
N’hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires en dessous de l’article !

Bons trades et à bientôt,

Sylvain March
Trader indépendant et Formateur pour mieux investir en bourse.