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Apprenez à comparer 2 entreprises d'un même secteur en moins de 5 minutes

Mis à jour le 18 Avr. 2022 à 19h14

Pour diversifier votre portefeuille, vous devez choisir des titres de différents secteurs. Cela implique de choisir la « meilleure » entreprise de chacun d’entre eux. Pour cela, il faut pouvoir comparer deux entreprises d’un même secteur afin d’analyser leur potentiel d’investissement : voici comment le faire rapidement…

Pourquoi comparer les entreprises d’un même secteur entre elles ?

Le but d’un portefeuille investisseur, quel qu’il soit (moyen ou long terme), est d’obtenir les meilleures performances possible, tout en prenant le moins de risque possible.

Ceci n’est possible qu’en choisissant les compagnies qui ont le plus de chance de réaliser de bons résultats.
De cette façon, même si leur secteur d’activité souffre une baisse momentanée, les autres valeurs du portefeuille, qui elles, appartiennent à des secteurs qui se portent bien, permettent de compenser la perte et donc, de lisser le risque.

Bien sûr, avec le temps, vous pouvez avoir plusieurs titres appartenant à un même secteur d’activité.
Mais si vous commencez tout juste à construire votre portefeuille, votre objectif sera d’abord de sélectionner les meilleures de chaque secteur.

Et pour cela, vous aurez besoin de savoir comment les comparer entre elles.

À l’inverse, inutile de comparer deux entreprises dans différents secteurs. Cette analyse sera moins pertinente en raison des différents cycles boursiers. Suivant ces cycles, certains secteurs seront plus avantageux que d’autres pour vos investissements.

Vous pouvez, néanmoins, comparer deux secteurs entre eux. Ce sera plus efficace pour savoir où vous pouvez investir. Ensuite, il suffira donc de peaufiner en comparant deux entreprises dans le secteur que vous avez sélectionné .

Comparer 2 entreprises d’un même secteur en moins de 5 minutes :

Plutôt que de vous assommer avec des explications sans fin, ou des définitions (que vous trouverez sans mal sur internet), je préfère vous donner un exemple pratique et concret.

Pour la première étape, à savoir, ce que j’appellerai la « présélection », vous pouvez vous servir de InfoTrader.
L’avantage ? Trouver en quelques secondes les valeurs du marché les plus susceptibles d’exploser dans un futur proche.

Pour illustrer mes propos , nous allons prendre une valeur en utilisant la volatilité Google et une valeur avec la volatilité presse :

L’action PNC Financial Service ressort en première position sur InfoTrader avec la volatilité Google
L’action US Bancorp ressort en neuvième position sur InfoTrader avec la volatilité Presse

On voit que ces 2 sociétés, trouvées par InfoTrader, appartiennent justement au même secteur : Banques.

Maintenant, il suffit de faire une analyse comparative de ces deux entreprises. Et je vais vous montrer comment faire le plus rapidement et efficacement possible :

Étape 2 : rendez-vous sur Zonebourse pour trouver les tableaux de données financières des deux sociétés.

Pour une meilleure visibilité, vous pouvez même les placer côte à côte :

Les données trouvées sur Zonebourse pour faire l’analyse comparative de deux entreprises

Étape 3 : comparez
Vous n’avez pas besoin d’être un champion des mathématiques, mais juste de savoir observer.

Que voyez-vous sur :

– Le chiffre d’affaire : sur les 3 dernières années, il a augmente pour PNC Financial, et stagné pour US Bancorp

– Le résultat net (ou bénéfices nets) : On remarque qu’il stagne pour PNC Financial et a légèrement augmenté pour US Bancorp.

– Le PER : ce chiffre permet justement de comparer la valeur de 2 entreprises d’un même secteur.
On voit qu’il est plus élevé pour PNC Financial sur l’année 2021. Et un PER élevé est souvent le signe que les investisseurs attendent une croissance plus élevée d’une entreprise par rapport à une autre.

Attention : cela ne sert qu’à comparer. Cela ne veut pas dire que la croissance attendue aura bien lieu. Et un PER trop élevé peut aussi être le signe d’une surévaluation de l’entreprise.

Ne prenez donc jamais de décision sur cette simple donnée, sans avoir par ailleurs vérifié les fondamentaux.

Étape 4 : choisissez
Si l’entreprise A présentent de bien meilleurs chiffres que l’entreprise B, c’est celle que vous devez choisir en priorité. Logique.

Bien sûr, vous pouvez aller plus loin dans votre analyse, mais si vous voulez comparer rapidement 2 entreprises d’un même secteur, ces 3 données sont celles qui doivent attirer votre attention en premier.

Vous pouvez aller plus loin avec les autres données du tableau et pousser dans l’analyse fondamentale des entreprises. Mais il y a également une autre analyse à ne pas mettre de côté : l’analyse technique.

Comment comparer deux entreprises avec l’analyse technique ?

Savoir comparer 2 entreprises d’un même secteur entre elles ne vous dispense pas de réaliser une analyse technique dans les règles.
Cette méthode de sélection est juste un moyen pour vous aider à choisir :

– soit parce que les deux valeurs semblent intéressantes graphiquement.

Exemple: AutoSignal (stratégie Relax Trading) trouve deux sociétés dans le secteur des assurances Travelers Companies et Progressive Corporation :

Action Travelers Companies trouvé par AS relax trading
Action Progressive corporation trouvé par AS relax trading

En suivant la stratégie, le point d’entrée pour l’action Progressive Corporation est beaucoup plus intéressant que celui de Travelers Companies.

– soit parce que vous voulez trouver des valeurs de fond de portefeuille qui présentent un bon potentiel de croissance (ex : pour créer un portefeuille rentier)

Cette méthode est donc en quelque sorte un « outil » supplémentaire pour être encore plus efficace dans votre trading.

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Sylvain March
- Fondateur
Trader particulier depuis 2002, j'ai quitté mon job dans l'informatique en 2009 pour me consacrer à temps plein au Trading et vivre de cette activité en voyageant. En 2012 je fonde EnBourse, afin de partager mon expérience et accompagner une nouvelle génération dans ce nouveau métier du 21ème siècle : Trader Indépendant.
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