La stratégie portefeuille a pour objectif de gérer totalement un portefeuille de cryptoactifs.

La stratégie utilisera tous les fonds que vous mettrez à disposition sur le compte ou le sous-compte connecté.

Dans les périodes de baisse, la stratégie maximisera la détention de fiat / stablecoins.

Dans les périodes de hausse, la stratégie maximisera la détention d’un panier de cryptoactifs du top 100 de la capitalisation de marché, en spot.

Les objectifs que la stratégie cherche à atteindre, par ordre de priorité :

1. Sécuriser votre capital en toute circonstance
2. Obtenir une meilleure performance que si vous l’aviez géré vous-même, afin de vous protéger de vos impulsions d’euphorie et de panique.
3. Si possible, obtenir une meilleure performance que le Bitcoin et la capitalisation totale du marché ( TOTAL CAP )

3 phases “silo” sont accomplies pour valider une décision d’arbitrage :

SILO 1 : Algorithme de prix

• Surveillance de  l’évolution du prix du marché ( Total Cap ) en unité de temps journalière.
• Identification de points d’inflexion majeurs basés sur l'addition de moyennes mobiles et de supports/résistances ( en moyenne 2 à 6 fois par an )
• Un signal est alors envoyé vers le Silo 2
  

SILO 2 : Sélecteur fondamental et social

• A réception d’un signal, toutes les cryptos du Top 100 par capitalisation sont alors immédiatement scannées.
• Scan fondamental : attribution d’un score de performance fondamental, basé sur des données comme la capitalisation, la valeur totale détenue, le ratio entre l’offre actuelle et l’offre totalement diluée, etc…
• Scan social: attribution d’un score de performance social, basé sur la force relative des discussions sur twitter de chaque crypto.
• Addition des 2 scores et classement.

SILO 3 : Filtrage humain et gestion du risque

• La liste triée est présentée sur notre DECK de surveillance, composée d’une équipe de traders expérimentés.
• Un colloque immédiat est déclenché, et nous décidons d’un panier de crypto ( entre 4 et 10 ) parmi celles qui ont le meilleur score.
• Si le signal est baissier, nous regardons dans le panier actuel du portefeuille, quelles crypto vendre.
• Que ce soit à l’achat ou la vente, la proportion du portefeuille sur lequel est appliqué l’arbitrage varie de 30% à 100%.
  Le pourcentage est défini en fonction de la phase de cycle économique dans laquelle nous nous trouvons.
• La décision est prise en 24h maximum.

Une fois l’arbitrage envoyé, notre service va automatiquement rebalancer votre portefeuille ( fictif ou réel, selon si vous êtes en mode signal ou automatique ) et le synchroniser à notre modèle.

Si vous décidez de faire des changements dans votre portefeuille directement depuis votre exchange entre 2 arbitrages du service, notre système ne cherchera pas automatiquement à le re-synchroniser.
C’est uniquement si vous appuyez sur le bouton “synchronisez” que vous pourrez forcer le réajustement, si vous le désirez

Éléments techniques de performance constatée pour 100% du compte alloué :
(Ne constitue pas une garantie de performance future)

• Unité de temps de référence : D1
• Indicateur graphique de référence : MM50 simple
• Drawdown moyen annuel : -20%
• Ratio moyen Gagnant/Perdant : 1
• Performance moyenne annuelle : -20% à +100%
• Surperformance du Bitcoin annuelle moyenne : +0% à +50%
• Nombre d’arbitrages annuel : 4 à 6
• Sens : long / cash
• Instrument : Top 100 crypto spot ( sans levier )
• Nombre de crypto en portefeuille : 4 à 10 ( quand en position non cash )
• Impact des frais de courtage : négligeable

Comme pour toutes les stratégies algorithmiques, nous vous conseillons vivement de ne pas tirer de conclusions hâtives et d’attendre 8 à 12 mois pour estimer si elle vous convient.
Pensez aussi qu’il est plus réaliste de comparer la performance relative plutôt que la performance absolue.
Exemple : si le marché à baissé de 50%, et que le stratégie à baissé de 20%, c’est donc une surperformance ( performance relative ) de +30%.

À savoir :

• Les USDC apparaissent dans votre portefeuille, mais ne sont pris en compte pour la répartition. Ils servent à gérer le plafond pour les abonnements silver et gold. A chaque arbitrage, tout ce qui dépasse le plafond sera automatiquement converti en USDC, puis ignoré (c'est comme si ils n'existent pas). Ils apparaissent toutefois dans votre capital afin d'être comptabilisés dans les performances.

• Les petits ordres (qui correspondent à moins de 1% de votre capital) ne seront pas exécutés. Ceci afin d'éviter les frais inutiles, et surtout des refus de la part des exchange.

• La stratégie portefeuille peut aujourd'hui piloter un ensemble de 114 cryptomonnaies, la liste est présentée ci-dessous. Tout ce qui est présent sur votre exchange mais qui n'est pas présent dans cette liste ne sera pas visible dans l'interface, et ne sera pas impacté.

Liste des 114 cryptomonnaies pilotées par la stratégie portefeuille :

1. 1INCH - 1inch Network
2. AAVE - Aave
3. ACH - Alchemy Pay
4. ADA - Cardano
5. AGIX - SingularityNET
6. ALGO - Algorand
7. ANKR - Ankr
8. APE - ApeCoin
9. APT - Aptos
10. AR - Arweave
11. ARB - Arbitrum
12. ATOM - Cosmos
13. AVA - Travala
14. AVAX - Avalanche
15. AXS - Axie Infinity
16. BAT - Basic Attention Token
17. BCH - Bitcoin Cash
18. BICO - Biconomy
19. BNB - BNB
20. BTC - Bitcoin
21. C98 - Coin98
22. CAKE - PancakeSwap
23. CELO - Celo
24. CHZ - Chiliz
25. COMP - Compound
26. CRV - Curve DAO
27. DASH - Dash
28. DGB - DigiByte
29. DOGE - Dogecoin
30. DOT - Polkadot
31. DYDX - dYdX
32. EGLD - MultiversX
33. ENJ - Enjin Coin
34. ENS - Ethereum Name Service
35. EOS - EOS
36. ETC - Ethereum Classic
37. ETH - Ethereum
38. FIDA - Bonfida
39. FIL - Filecoin
40. FLOKI - FLOKI
41. FLOW - Flow
42. FTM - Fantom
43. FXS - Frax Share
44. GAL - Galxe
45. GLMR - Glimmer
46. GMT - Green Metaverse Token
47. GMX - GMX
48. GNS - Gains Network
49. GRT - The Graph
50. HBAR - Hedera
51. HFT - Hashflow
52. ICP - Internet Computer
53. ID - Space ID
54. IMX - Immutable
55. INJ - Injective
56. JASMY - JasmyCoin
57. JST - JUST
58. KDA - Kadena
59. KLAY - Klaytn
60. KSM - Kusama
61. LDO - Lido DAO
62. LINK - Chainlink
63. LRC - Loopring
64. LTC - Litecoin
65. MAGIC - Magic
66. MANA - Decentraland
67. MASK - Mask Network
68. MATIC - Polygon
69. MINA - Mina
70. MKR - Maker
71. MOVR - Moonriver
72. NEAR - NEAR Protocol
73. OMG - OMG Network
74. ONE - Harmony
75. OP - Optimism
76. PEOPLE - ConstitutionDAO
77. PEPE - Pepe
78. PERP - Perpetual Protocol
79. QNT - Quant
80. RDNT - Radiant Capital
81. REN - Ren
82. RNDR - Render Token
83. ROSE - Oasis Network
84. RPL - Rocket Pool
85. RUNE - THORChain
86. RVN - Ravencoin
87. SAND - The Sandbox
88. SCRT - Secret
89. SHIB - Shiba Inu
90. SLP - Smooth Love Potion
91. SNX - Synthetix
92. SOL - Solana
93. SSV - SSV Token
94. STG - Stargate Finance
95. STX - Stacks
96. SUI - Sui
97. SUN - SUN
98. SUSHI - SushiSwap
99. THETA - Theta Network
100. TRX - TRON
101. TWT - Trust Wallet
102. UMA - UMA
103. UNI - Uniswap
104. WAVES - WAVES
105. WOO - WOO Network
106. XEC - eCash
107. XEM - NEM
108. XLM - Stellar
109. XRP - XRP
110. XTZ - Tezos
111. YFI - yearn.finance
112. ZEC - Zcash
113. ZEN - Horizen
114. ZIL - Zilliqa