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L'efficacité secrète du Hedging

Homme au bout d'un pont, protégé par un parapluie
Mis à jour le 05 Avr. 2022 à 17h48

Le hedging, qui vous permet de vous couvrir en cas de fluctuations du marché, tout en profitant de tous les mouvements du prix, est une stratégie de trading.
Si vous ne savez pas encore en quoi cela consiste, cet article est fait pour vous : EnBourse vous propose de mieux cerner cette technique de protection du capital et de couverture du risque.

Comprendre les bases du hedging

Pour que vous compreniez en un clin d’œil en quoi consiste le hedging, rien de mieux qu’un exemple.

Le hedging en trading signifie donc la couverture du risque en français. Cette couverture implique d’ouvrir une position à l’achat et une position à la vente pour un même montant de risque soit sur le même actif, soit sur deux actifs différents, de préférence fortement corrélés.

L’idée est de chercher à compenser totalement ou partiellement l’impact des mouvements défavorables d’un actif tel qu’une paire de devise.

Imaginons que vous prenez position à l’achat sur une position Forex sur l’Eur/Usd.
Le prix évolue en votre faveur et vous pouvez remonter tranquillement votre stop à breakeven.

Vous constatez par la suite que le prix se met à corriger.

Vous avez alors deux solutions :

  • Rester en position et risquer de clôturer votre trade à 0 si le prix touche votre stop
  • Fermer et risquer de ne plus être en position si le prix repart dans votre sens

Le choix n’est jamais facile à faire.

Dans les deux cas, vous sortez perdant. Soit vous ne gagnez rien, soit vous gagnez moins que ce que vous pouviez gagner.

Mais il y a une troisième solution, beaucoup moins frustrante : le hedging.

A lire aussi : Pourquoi utiliser le hedging peut vous couvrir dans un marché en crise ?

Comment le hedging fonctionne

Voici la procédure du hedging bourse de base:

Si le prix atteint le stop de votre première position, vous êtes déjà dans le bon sens grâce à votre deuxième trade.

Si le prix repart dans le bon sens, vous perdez (au pire) le risque que vous avez pris sur la vente, qui est déjà largement compensé par le gain de la position d’achat.

Et le plus important, vous êtes toujours en position.
Quoi qu’il se passe, vous gagnez donc toujours de l’argent.

Comment compléter intelligemment votre stratégie grâce au hedging

Maintenant que vous connaissez les bases du hedging, vous voudrez sûrement vous en servir.

Mais EnBourse vous met en garde : le hedging est une technique complexe et mal utilisée ; vous risquez de perdre plus d’argent que d’en gagner.

Pour que cela fonctionne, vous devez en savoir un peu plus que les simples principes de base dont nous venons de vous parler.

Par exemple, votre courtier ne permet peut-être pas de protéger votre position avec des ordres contraires. Vous devez donc d’abord vous renseigner auprès de lui.
Si effectivement le hedging n’est pas possible sur un même compte, vous pouvez éventuellement ouvrir un sous-compte. Certes, c’est moins pratique, mais le résultat est de perdre le moins de capital possible.

Vous devrez simplement vous entraîner pour basculer rapidement d’un sous-compte à un autre. Selon les courtiers, un clic suffit.
Il est conseillé également de vous entraîner en mode démo pendant un certain temps pour maîtriser cette technique.

Comptes trading

L’organisation de vos différents comptes et sous-comptes est très importante. Un entraînement peut se faire sur des comptes démo afin de faciliter ensuite vos opérations réelles.

Cela vaut pour le hedging, mais pour n’importe quelle autre technique que vous désirez ajouter à votre trading quotidien.

Connaître tous les détails du hedging, grâce à Dark Trader

Je vous l’ai souvent dit : la formation Dark Trader fonctionne comme une boîte à outils.
Et c’est donc parmi ces nombreux outils que vous trouverez le hedging.

Vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur cette technique :

  • quand l’utiliser ?
  • Avec quels instruments financiers ?
  • Sur quelles unités de temps ?
  • Et bien plus encore.

Assurez-vous par ailleurs d’avoir suivi Analyste Technique Pro avant de suivre Dark Trader.

Si c’est bien le cas, inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place pour la prochaine session privée sur la page de la Masterclass Dark Trader.

Et vous, avez-vous déjà utilisé le hedging ?
N’hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires ci-dessous de l’article !

Pour aller plus loin : Hedging – Stratégie de couverture

Sylvain March
- Fondateur
Trader particulier depuis 2002, j'ai quitté mon job dans l'informatique en 2009 pour me consacrer à temps plein au Trading et vivre de cette activité en voyageant. En 2012 je fonde EnBourse, afin de partager mon expérience et accompagner une nouvelle génération dans ce nouveau métier du 21ème siècle : Trader Indépendant.
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[…] vente en même temps n’est pas efficace. C’est même une technique très connue qui s’appelle le « hedging » et que j’enseigne dans ma formation Dark […]

Eric6
8 septembre 2016 17:37

Pour moi, la question est réglée: en temps que résidant aux USA, le hedging m’est carrément interdit.

Eric6
16 septembre 2016 15:35

Oui, les CFD aussi sont interdits, donc les comptes multi-produits aussi, du coup …